Mind of the Demon Dragon
Kemampuan ini muncul setelah menghidupkan kembali naga iblis, penguasa sihir di dunia Glass. Naga tersebut menempatkan salinannya dalam pikiran naofumi yang membantunya dalam sihir casting dan dapat mengintimidasi makhluk lain dengan keberadaannya.
Kemampuan ini masih jarang terlihat, Namun dalam beberapa scene terlihat bahwa naga yang berada dalam pikirannya memberikan pilihan untuk menggunakan kemampuannya. Mungkin keterampilan ini akan menjadi skill kombinasi yang sangat hebat, Karna kemampuan naga ini sangat hebat dan memberikan keterampilan khusus pada semua kemampuan yang digunakan oleh naofumi.